1С:Управление нашей фирмой (УНФ) жүйесіндегі бастапқы баптауларды орындау жөніндегі нұсқаулық
1С:УНФ — шағын бизнес есебін автоматтандыруға арналған конфигурация, ол сату, сатып алу, қойма, қаржы және CRM үрдістерін қамтиды. Жүйенің бастапқы баптауларын дұрыс жасау ұйымыңыздың ерекшеліктерін есепте дұрыс көрсету және қателердің алдын алу үшін маңызды. Бұл баптаулар жүйені алғаш іске қосқанда немесе басқа жүйелерден деректерді көшіру кезінде орындалады.
Төменде типтік ұсынымдар негізіндегі қадамдық нұсқаулық берілген. Егер бағдарламаңыздың ерекше нұсқасы болса (мысалы, 1.6 немесе 3.0), нақтылау үшін хабарласыңыз.
1. Бастапқы баптау және компания деректерін енгізу
Деректер қорын алғаш ашқанда Стартовый помощник іске қосылады (терезе «Начальная настройка»). Осы кезеңде ұйымыңыздың негізгі деректерін енгізу қажет.
Қадамдар:
1.1. Ұйымның негізгі деректемелерін енгізіңіз:
- Атауы (ұйымыңыздың толық атауы).
- ЖСН/БСН (жеке/бизнес сәйкестендіру нөмірі).
- KBe (бенефициар коды).
- ОКПО (кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы классификаторы).
- Мекенжайы (тіркеу және нақты мекенжай).
1.2. Салық салу тәртібін таңдаңыз (мысалы, ОСНО, УСН және т.б., салық салу жүйеңізге байланысты).
1.3. Есеп валютасын көрсетіңіз (әдетте рубль; халықаралық компания болсаңыз, басқа валюта қажет болуы мүмкін).
1.4. Осы деректерді енгізген соң «Сохранить» батырмасын басыңыз. Бұл баптаулар жүйеде құжаттармен жұмыс істеудің негізін қалыптастырады.
2. Бастапқы қалдықтарды енгізу
Бастапқы баптауды аяқтағаннан кейін бастапқы қалдықтар деректерін енгізу қажет. Бұл 1С-та тауарлар, ақша қаражаты және өзге активтер есебін жұмыс басталған сәттен дұрыс жүргізу үшін маңызды.
Қадамдар:
2.1. «Компания» бөлімі → «Начальные остатки» тобы → «Ввод начальных остатков» гиперсілтемесін басыңыз.
2.2. «Помощник ввода начальных остатков» ашылады. Бұл терезеде жұмыс басталар сәттегі қалдықтарды енгізесіз. Қолда бар активтер мен міндеттемелерге қарай тиісті өрістерді толтырыңыз:
- Қоймадағы тауарлар мен материалдар: әр атау бойынша саны мен құны.
- Ақша қаражаты: касса және есеп айырысу шоты бойынша қалдықтар.
- Дебиторлық және кредиторлық берешек: компанияңызға берешек сомалар және жеткізушілер алдындағы берешегіңіз.
- Негізгі құралдар: бастапқы және қалдық құны.
2.3. Тиісті бөлімдердегі барлық міндетті өрістерді толтырыңыз да, «Сохранить» түймесін басыңыз. Осылайша жүйе есепті дұрыс бастапқы деректермен жүргізеді.
3. Пайдаланушылар мен қолжетімділік құқықтарын баптау
Бастапқы қалдықтарды енгізгеннен кейін келесі қадам — пайдаланушылар мен құқықтарды баптау.
Қадамдар:
3.1. «Администрирование» → «Пользователи» бөліміне өтіңіз.
3.2. Қызметкерлерді қосыңыз, олардың рөлдерін белгілеңіз (мысалы, бухгалтер, сату менеджері, қоймашы және т.б.).
3.3. Әр пайдаланушыға тиісті бөлімдермен жұмыс істеуі үшін қолжетімділік құқықтарын орнатыңыз (мысалы, есептерге, баптауларға немесе тек сатуға қатысты құжаттарға қолжеткізу).
3.4. Құқықтарды баптаған соң «Сохранить» түймесін басыңыз.
4. Қоймалық есепті баптау
Ұйымыңызда қойма жұмысы болса, тауар қозғалысын дұрыс есепке алу үшін қоймалық есепті баптау маңызды.
Қадамдар:
4.1. «Компания» немесе «Склад» → «Настройки склада» бөліміне өтіңіз.
4.2. Қойманы көрсетіңіз, сақталатын тауар түрлерін және есеп бірліктеріне қатысты баптауларды таңдаңыз.
4.3. Баптауларды аяқтағаннан кейін өзгерістерді сақтаңыз.
5. Банк жүйелеріне қосу және төлемдерді баптау
Төлемдермен жұмыс істеу үшін жүйені есеп айырысу шотыңызбен және банк арқылы төлемдер жүргізу мүмкіндігімен баптау қажет.
Қадамдар:
5.1. «Деньги» бөліміне өтіңіз, әрі қарай «Банк и касса».
5.2. Есеп айырысу шотыңыздың деректемелерін және банк операцияларын жүргізу параметрлерін көрсетіңіз.
5.3. Банктен шот көшірмелерін автоматты түрде алуды баптаңыз (банкіңіз қолдаса), барлық түсімдер мен төлемдерді қадағалап отыруға болады.
5.4. Мәліметтерді енгізгеннен кейін өзгерістерді сақтаңыз.
6. Қорытынды баптау
Жүйені баптау бойынша барлық қадамдарды орындағаннан кейін бастапқы баптауды аяқтай аласыз. Енгізілген деректер құжаттар мен есептілікті автоматты түрде қалыптастыру үшін жүйеде пайдаланылады.
