Базовый модуль: общие сведения

Базовый модуль объединяет основные механизмы повседневной работы: складские операции, продажи, закупки, кассовую работу, сопутствующие справочники, документы, рабочие места и контрольные отчеты. Это базовый прикладной контур расширения, с которым пользователь работает после завершения первичной настройки.

Что входит в базовый модуль

справочники, которые определяют структуру данных и настройки учета;
документы, в которых фиксируются основные хозяйственные операции;
рабочие места и обработки для повседневной работы пользователей;
отчеты для контроля продаж, закупок, остатков и расчетов;
схемы и методики, которые объясняют логику процессов.

Основные подсистемы:

Склад

Контроль остатков, пополнение, внутренние потребности, обеспечение товаров и сопровождение складских действий

Продажи

Работа с заказами клиентов, оформлением продаж, сопровождением потребности и контролем исполнения

Закупки

Обработка дефицита, планирование пополнения, оформление заказов поставщикам и контроль поступления

Основные механизмы базового модуля

ведение нормативных и рабочих данных через справочники;
оформление операций документами продаж, закупок и внутренних действий;
обеспечение потребностей склада, клиента и внутренних процессов;
работа через специализированные рабочие места пользователей;
контроль результата через отчеты и прикладные методики.

Ключевые рабочие места

Рабочее место Завсклада

Сопровождение складских потребностей, контроль обеспечения и оперативная работа по складу

Рабочее место Продажи

Оформление и сопровождение операций продаж, подбор товаров и контроль исполнения клиентских потребностей

Рабочее место Закупки

Анализ потребности в пополнении, оформление закупок и контроль внешнего обеспечения

РМК

Кассовые операции и работа с розничной продажей в точке обслуживания

Как связаны склад, продажи и закупки

продажи формируют клиентскую потребность и контролируют ее исполнение;
склад оценивает наличие товара, сопровождает внутренние потребности и обеспечивает отгрузочную готовность;
закупки закрывают дефицит, который нельзя покрыть текущими остатками или внутренним распределением;
механизм обеспечения связывает эти подсистемы в единый процесс;
отчеты позволяют контролировать результат по остаткам, продажам, закупкам и расчетам.

Документы модуля.

Раздел содержит документы, через которые пользователь оформляет основные операции базового модуля: внутренние движения, продажи, закупки, обеспечение, скидки и вспомогательные прикладные действия. Именно документы фиксируют хозяйственные события и запускают дальнейшие процессы системы.

Что входит в раздел

Документ	Назначение	Функциональность
Установка скидок номенклатуры	Настраивает правила применения скидок или акций	Используется для управления ценовыми условиями продаж
Коммерческое предложение	Фиксирует предварительные условия для клиента	Используется как подготовительный документ перед оформлением заказа покупателя
Заказ покупателя	Оформляет потребность клиента	Запускает сопровождение клиентского заказа и его обеспечение
Заказ поставщику	Оформляет внешнюю закупку	Закрывает дефицит через поставщика и фиксирует ожидаемое поступление
Установка пороговых остатков	Задает минимально допустимые остатки склада	Формирует нормативную основу для пополнения и расчета потребности
Внутренний заказ	Фиксирует внутреннюю потребность в товарах	Используется как источник потребности для перемещения, распределения или обеспечения
Расчет потребности склада	Выявляет складской дефицит	Формирует потребность на пополнение на основе запасов и правил обеспечения
Пересортица товаров	Корректирует ошибки распределения товаров	Помогает исправлять учетные расхождения по товару, сериям и характеристикам
Перемещение между организациями	Оформляет движение товара между организациями	Используется для перераспределения запасов и сопровождения межорганизационных операций
Регистрация проекта	Фиксирует проектную аналитику	Используется, когда операции нужно увязать с отдельным проектом или направлением

Обработки и рабочие места: обзор раздела

В этом разделе собраны специализированные пользовательские интерфейсы, через которые выполняется основная ежедневная работа. Они упрощают действия пользователя, группируют нужные команды в одном окне и помогают сопровождать операции быстрее, чем через отдельные документы и списки.

Что входит в раздел

Объект	Назначение	Функциональность
Рабочее место Завсклада	Сопровождает складские потребности и операции	Помогает контролировать обеспечение, видеть дефицит и управлять складскими действиями
Рабочее место Продажи	Объединяет основные действия сотрудника продаж	Позволяет работать с товарами, клиентскими потребностями и быстрым оформлением операций
Рабочее место Закупки	Сопровождает пополнение и закупочные действия	Помогает анализировать дефицит, формировать закупку и контролировать обеспечение через поставщика
РМК	Поддерживает кассовую и розничную работу	Используется для оформления продаж, приема оплаты и работы кассира в торговой точке
Загрузка из Excel	Ускоряет массовый ввод данных	Позволяет переносить позиции и количества из внешних таблиц в прикладной контур системы

Как рабочие места связаны с подсистемами

склад использует рабочее место Завсклада для сопровождения потребностей и контроля наличия;
продажи используют рабочее место Продажи и РМК для клиентских и розничных операций;
закупки используют рабочее место Закупки для закрытия дефицита и оформления поставок;
массовые сценарии подготовки данных поддерживаются обработкой загрузки из Excel.

Обеспечение товарами

Схема обеспечения в рамках расширения нужна для поддержания остатков товаров под реальные потребности склада, клиента и производства. Система не просто показывает дефицит, а помогает определить, каким способом закрыть потребность, и затем отслеживает ее исполнение через связанные документы и рабочие места.

Назначение

Поддерживать нужный остаток товара и контролировать, как обеспечиваются выявленные потребности

Кто использует

Продажи, склад, закупки, сотрудники, отвечающие за обеспечение и пополнение

Результат

По потребности видно, чем и на каком этапе она закрывается: остатком, внутренним действием или закупкой

Какие объекты участвуют в схеме обеспечения

Расчет потребности склада — фиксирует, чего не хватает для поддержания нужного уровня запасов;
Установка пороговых остатков — задает ориентир, ниже которого нужно пополнять товар;
Заказ покупателя — формирует клиентскую потребность, которую нужно обеспечить;
Внутренний заказ — фиксирует внутреннюю потребность, которую система тоже должна закрыть;
Заказ поставщику — оформляет внешний источник пополнения;
Рабочее место Завсклада — помогает видеть и сопровождать потребности со стороны склада;
Рабочее место Закупки — помогает превращать потребность в заказ поставщику и отслеживать ее закрытие.

Как работает схема

потребность возникает из заказа покупателя, внутреннего заказа, складского дефицита или производственной задачи;
система позволяет рассчитать, каким способом эту потребность обеспечить;
после этого потребность сопровождается в рабочих местах завсклада и закупщика;
пока обеспечение не завершено, пользователь видит, что именно еще нужно сделать: перераспределить остаток, заказать товар или дождаться поступления.

Важно

В этой схеме обеспечение — это не только закупка. Один и тот же дефицит может закрываться по-разному в зависимости от ситуации: текущим остатком, перемещением, складским действием или заказом поставщику.

Где пользователь контролирует обеспечение

Во внутреннем заказе — при анализе, как закрыть потребность подразделения;
в заказе покупателя — при анализе, как закрыть потребность клиента;
в расчете потребности склада — при определении, что нужно пополнить по запасам;
в рабочем месте Завсклада — при сопровождении складских потребностей;
в рабочем месте Закупки — при формировании заказов поставщикам по выявленной потребности.

Что важно контролировать регулярно

какие потребности уже обеспечены, а какие еще ждут действий;
какие дефициты сформированы по клиентским заказам и внутренним потребностям;
какие товары ушли ниже пороговых остатков;
не остались ли зависшие потребности без движения в рабочих местах склада и закупки.

Рабочее место Завсклада

Рабочее место Завсклада используется для сопровождения складских потребностей и оперативного распределения товара. Пользователь видит заказы к обеспечению и к отгрузке, проверяет наличие по складам и из этого же окна оформляет складские действия, которые помогают закрыть потребность без лишних переходов по документам.

Кто работает

Заведующий складом, сотрудник склада, ответственный за сопровождение обеспечения

Основная задача

Оценить складскую потребность, проверить наличие и оформить нужное перемещение или другое складское действие

Результат

Потребность закрыта складским действием либо подготовлена к передаче в закупку

Когда использовать

когда нужно контролировать потребности, возникшие из клиентских и внутренних заказов;
когда требуется отследить дефицит по складу;
когда нужно понять, что уже обеспечено, а что еще требует действий;
когда нужно передать подтвержденную потребность в закупку.

Как устроено рабочее место:

Верхняя панель

Фильтры по организации и складу, поиск и команды перехода по справочникам, документам и отчетам

Левая верхняя область

Дерево групп номенклатуры для быстрого перехода по категориям товаров

Правая верхняя область

Список номенклатуры с колонкой свободного остатка

Левая нижняя область

Вкладки Заказы к обеспечению и Заказы к отгрузке со строками потребностей

Центральная нижняя область

Таблица остатков по складам для выбранной позиции

Правая нижняя область

Список строк к оформлению и кнопка Оформить для создания перемещения

Порядок работы

Откройте рабочее место и проверьте отбор по организации и складу.
В нижней левой части выберите нужную вкладку: Заказы к обеспечению или Заказы к отгрузке.
Найдите строку потребности и посмотрите ее основание: это может быть заказ покупателя или внутренний заказ.
Выберите строку и проверьте в центральной нижней таблице, на каких складах есть остаток по нужной номенклатуре.
Определите, можно ли закрыть потребность внутренним складским действием, например перемещением между складами.
Добавьте нужную строку в правый блок оформления.
Нажмите Оформить и выберите подходящий вариант перемещения.

Что делает завсклад в этой схеме

видит потребности, которые нужно обеспечить или подготовить к отгрузке;
оценивает, можно ли закрыть их за счет текущих остатков на других складах;
оформляет перемещение, если товар можно перераспределить внутри контура;
передает потребность в рабочее место Закупки, если складского решения недостаточно;
контролирует, чтобы потребность не зависла без движения.

Какие действия можно оформить

перемещение между складами;
перемещение между организациями, если это допускается вашей схемой работы;
подготовку строки к дальнейшей передаче в закупку, если внутреннего остатка недостаточно.
Как использовать остатки по складам
сравнивайте, на каком складе есть свободный остаток по выбранной позиции;
проверяйте, достаточно ли количества для закрытия потребности;
ориентируйтесь не только на общий остаток, но и на свободный остаток, доступный для движения;
если ни один склад не может закрыть потребность, передавайте ее дальше в закупочный контур.

Полноценное руководство: https://2bsoft.kz/torg_um/index.html

Приобретение данного расширения : https://2bsoft.kz/torg_ext/trade-implementation.html?utm_source=partner&utm_medium=site&utm_campaign=trade_impl&utm_content=partner_42clouds